Barion Pixel
Startsida / Lärcentrum / Gemensam kontohantering och samarbete
Gemensam kontohantering och samarbete
I den här handledningen visar vi dig hur du ger dina advokater, assistenter eller revisorer direkt åtkomst till ditt konto och hur du delegerar uppgifter som rör upprättande av avtal. Du lär dig hur du skapar nya medkonton, konfigurerar och återkallar anpassade behörigheter samt växlar snabbt mellan konton för ett effektivt samarbete.
steg

Välj ”Kontotillgång” i menyn Profil. På den här sidan kan du tilldela och hantera behörigheter för medkonton.

steg

Listan över delade konton är tom till en början. Klicka på ”Registrera nytt delat konto” för att ge dina kollegor åtkomst till ditt konto. Du kan också se antalet tillgängliga och använda delade konton på den här skärmen.

steg

För att tilldela behörigheter anger du chefens e-postadress, namn, befattning och de behörigheter du vill tilldela, och klickar sedan på Spara.

steg

Ladda ner kontrakt:
Utan detta kan inga behörigheter tilldelas. Gör det möjligt för användaren att visa och ladda ner kontrakt i PDF-format.

steg

Kan se alla kontrakt, inte bara sina egna:
Ger åtkomst till alla kontrakt som lagras i systemet, oavsett vem som initierat eller laddat upp dem. Om funktionen är inaktiverad kan medkontot endast se de kontrakt som de själva skapat.

Tips: Detta fungerar som en mini-åtkomsthanterare. Det finns även en avancerad behörighetshanterare i systemet som stöder rollbaserad konfiguration.

steg

Skapa kontrakt:
Gör det möjligt att skapa nya kontrakt från befintliga mallar eller PDF-filer.
Denna menypost visas inte för medkonton som inte har denna behörighet.

steg

Signaturrättigheter:
Ger medkontoinnehavaren rätt att underteckna avtal inom kontot.
När du skapar ett avtal kan du välja bland auktoriserade undertecknare som ska underteckna. Som auktoriserad undertecknare kan medkontoinnehavaren underteckna alla visade avtal på huvudkontoinnehavarens vägnar.

steg

Hantera interna statusar:
Gör det möjligt för kontoansvarig att skapa anpassade interna statusar som andra medkontoinnehavare kan använda.

steg

Fullständig åtkomst till hantering av delade konton:
Med denna behörighet kan det delade kontot även skapa, redigera och ta bort andra delade konton.

steg

Skapa mallar:
Ger åtkomst till att skapa nya avtalsmallar och redigera befintliga för att skapa och underhålla skräddarsydda dokument.

steg

Åtkomstintegrationer:
Utformat för utvecklare. Med denna behörighet kan de hantera API-nycklar, utvecklardokumentation och inställningar, vilket gör det möjligt för dem att ansluta systemet till annan programvara.

steg

Tillåt Excel-nedladdning:
Aktiverar Excel-exportfunktionen så att chefen kan generera kalkylbladsrapporter från dina partners och kontrakt.

steg

Kontraktsbranding:
Skapat för designers och marknadsförare. Anpassa utseendet på dokument och e-postmeddelanden (logotyper, färger) med ditt företags varumärke.

steg

Ladda ner order/fakturor:
För ekonomipersonal. Ger åtkomst till att ladda ner fakturor som genererats i systemet.

steg

Kan radera kontrakt:
Gör det möjligt att permanent radera pågående kontrakt och ta bort dem oåterkalleligt. För att förhindra missbruk rekommenderar vi att denna behörighet regleras.